制造 | 科技（6家）

01. 集装箱人人称，2023年人人集装箱产量为230万TEU。瞻望2024Q1~Q3人人集装箱产量为480万TEU。集装箱制造商通过限度产能来督察产物的商场价钱，2023年小箱的最廉价钱约为1800好意思元，当今小箱价钱在2300~2350好意思元。瞻望2024Q4小箱售价仍不错督察在2000好意思元以上。

02. 光模块分析师称，亚马逊等云计较巨头的汇注架构齐以以太网汇注架构为主，在AI的拉动下，以太网的汇注架构将从400G向800G升级，以致加快向1.6T升级，将带动关于800G和1.6T光模块的需求。瞻望2025年跟着以太网的占比晋升，单模光模块的需求量也将大幅晋升，瞻望2025年800G光模块迎来量价晋升。

03. AI PC分析师称，瞻望在2024H2或2025年，AI PC浸透率运转委果晋升。Canalys预测2024年人人的PC出货量达到2.68亿台，同比增多3.44%，AI PC的浸透率达到19%，大致0.51亿台。瞻望2028年人人PC的出货量达到2.93亿台，2024~2028年的复合增长率达到2.24%，AI PC的浸透率将从19%上升到71%，约2.08亿台，2024~2028年的AI PC年化复合增长率达到42.11%。字据IDC瞻望，国内AI PC的商场限度将从2023年的175.3亿元增长到2027年的2308亿元，年化复合增长率高达90.49%，出货量也将从2023年的0.03亿台晋升到2027年的0.42亿台，复合增长率约93.43%。

04. 车路协同分析师示意，近日武汉市智能网联新动力汽车“车路云”一体化枢纽示范名目获批，名目总投资约170亿元，瞻望6月开工。同期，长春、杭州等地也在积极呈报智能网联汽车“车路云”一体化利用试点，首批试点城市可能在6~7月透露，瞻望在策略驱动下，“车路云”一体化将驶入行业端发展的快车谈。据测算，瞻望到2030年中国车路协同的商场限度将达到4960亿元。

05. 线限度动分析师称，2024Q1新动力车浸透率达到36.3%，线限度动的浸透率达到42.2%，其中One-box有筹办的浸透率达到26.7%。人人首个EMB系统瞻望会在2025年收尾装车。国内线限度动头部企业伯特利正在任意鼓动EMB产业假名地方进展，当今已完告捷能样件的研制，名目总周期为32个月。

06. 光伏玻璃人人示意，当今头部光伏玻璃企业仍在增多产能，短期内光伏玻璃价钱高潮空间有限，但价钱着落空间不大，已接近二线企业老本。头部光伏玻璃企业2023年毛利率大致在20~25%，2024年4月份毛利率有所好转，当今又回落到15%掌握。2024年6月18日工信部发布的水泥玻璃行业产能置换的征求观念稿，明确了浮法玻璃产能不错置换为光伏压延玻璃产能，何况在不再坐褥光伏压延玻璃时不错退换回浮法玻璃；并成就了产能预警机制，要求各省建议风险预警策画，经国度工信部和发改委评审后实行。产能置换文献已插足社会征求观念阶段，瞻望一个月内负责发布。浮法玻璃退换为光伏压延玻璃的可能性不大，技能和商场营销门槛较高，投资大，且新建产能与退换现存产能难度特殊。

耗尽 | 医健（2家）

01. 医好意思据某大型连锁机构运营司理共享，2024Q2以来医好意思末端需求稳步增长，4月营收同比增长17%，5月营收同比增长19%；4月客流量同比增长15%，5月客流量同比增长26%，瞻望6月客流量同比增长25%以上；4月客单价略有上升，5月客单价有5%掌握的着落。1~5月共计营收同比增长11%，客流量同比增长13%，客单价着落2%。从营收占比来看，非手术占比明显晋升，1~5月非手术占比达67%，手术占比仅为33%。预期Q3营收会有20%以上的同比增长。

02. 好意思妆人人示意，2024年“618”期间好意思妆细分品类销售额同比能够下滑了10~15%，直播电商和践诺电商的退货率达到了30%以上。天猫平台，“618”期间珀莱雅销售额同比增长在30%以上，欧莱雅、雅诗兰黛销售额同比均有所着落，兰蔻稍微增长，可复好意思推崇相配好。另外，海外品牌中高端价位的品牌销售额同比有所增长，而中低端价位品牌销售额同比有所着落。

材料 | 动力（1家）

01. 储能温控分析师称，储能温控能够保险储能系统带有最好的运行温度，督察电芯温差处于合理区间，进而晋升储能系统举座性能。当今跳跃300安时的大电芯产物链接推出，储能系统关于温控产物的散热效果和温差限度才能建议更高要求，具备更高性能的液冷愈加匹配下流需求，当今液冷已成为储能温控的主要利用技能门道。瞻望2025年人人储能温控商场空间达到127亿元，人人液冷温控商场限度达到120亿元，2023~2026年的复合增长率在60%掌握。

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投资者应该把投资看作是一种永恒的投资，而不是短期的投契行径。在投资之前要了解公司和措置团队的情况，不要只看目下的数字和数据。

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